Importação de Passageiros

Objetivo

Este documento tem como objetivo orientar sobre as etapas e pré-requisitos necessários antes da importação de cadastros no sistema. Siga atentamente as instruções para garantir uma importação bem-sucedida.

Módulos associados

Externo: Portal do Suporte — JIRA
Clientes > Empresas
Clientes > Instituições de Ensino
Clientes > Passageiros
Bilhetagem > Perfis
Bilhetagem > Políticas Tarifárias

Envio dos dados

Abertura do Chamado

Para iniciar o processo de importação:

Acesse o Portal de Suporte e preencha o formulário “Dúvidas BDOS”.
Anexe a planilha com os dados a serem importados.
Informe o tipo de cadastro (empresa, instituição de ensino, passageiro)

🚨 Dados incorretos

Se possível, inclua no ticket a orientação sobre o que deve ser feito com as linhas que apresentam erros nas informações — se devem ser excluídas ou se deseja que sejam corrigidas.

⚠️ Importante:

A primeira importação é realizada no ambiente de teste (homologação) para conferir se os dados importados estão corretos.

A importação no ambiente de produção é irreversível. Sempre valide os dados com atenção antes de realizar a importação final.

Ordem de Importação

A importação geralmente segue esta ordem:

Empresas
Instituições de ensino
Passageiros

Isso garante que as entidades estejam disponíveis no sistema antes de vincular os passageiros a elas.

Cadastro de Empresas e Instituições de Ensino

O cadastro dessas entidades é mais simples, mas deve ser feito antes da importação dos passageiros.

Informações de cadastro:

Nome da empresa/instituição
CNPJ
Telefone válido com DDD
E-mail válido (para acesso ao portal de compra)
CEP

Para instituições de ensino, é recomendável incluir também os dados de:

Horário:
- Tipo: Manhã, tarde, noite ou integral
- Horário oficial (ex: 06:00 - 12:00)
Ano letivo:
- Data de início e fim do ano letivo.
- Data de início e fim de férias.

Após o cadastro, um link de definição de senha é enviado ao e-mail informado. Esse acesso permitirá que o gestor compre créditos via portal.

⚠️ O campo de CNPJ é obrigatório, mas algumas instituições de ensino (municipais, principalmente) podem não ter CNPJ. Neste caso, sugerimos cadastrá-las com o CNPJ do próprio município.

Cadastro de passageiros

Configurações

Ao importar passageiros, é necessário avaliar os seguintes aspectos:

Dados Pessoais

Os dados que são nativos do sistema são:

Dados do cadastro:
- Saldo
- Cartão vinculado (dispositivo)
- Benefício que será concedido (perfil)
Dados para cadastro nas configurações de Bilhetagem > Perfis:
- Informações básicas:
  - Nome completo
  - RG
  - CPF
  - Foto de documento de identidade com foto
  - Foto cadastral
  - Nome completo da mãe
  - Nome completo do pai
  - Foto documento da mãe
  - Foto documento do pai
  - Gênero — o sistema permite informar as opções de gênero
  - Etnia — o sistema permite informar as opções de etnia
  - Data de nascimento — o sistema permite informar a faixa etária
- Informações de contato:
  - E-mail (também utilizado para acessar o Bipay)
  - Celular
- Informações de endereço:
  - CEP
  - Comprovante de endereço
- Informações de vínculo:
  - Empregador
  - Função do empregado
  - Data de admissão
  - Instituição de ensino
  - Autorização da autarquia de educação
- Informações sociais:
  - Cartão do INSS
  - Cartão do SEDS
- Informação de renda:
  - NIS — Número de Identificação Social
- Informação de condição:
  - Gestação — o sistema permite informar as semanas
  - IMC — o sistema permite informar a taxa
- Informações de saúde:
  - CID
  - Autorização da autarquia de saúde

💡 Dados adicionais devem ser enviados como documentos complementares.

Cartão de Transporte

Antes de continuar com o processo de importação, verifique se o cartão informado é compatível com o sistema. Leia mais aqui sobre cartões compatíveis.

⚠️ Solicitamos que envie para a ONBOARD uma amostra do cartão utilizado na operação antes de realizar a importação, para elaborarmos uma estratégia de portabilidade dos cartões para a operação.

Regras de Benefícios

Antes da importação, é necessário configurar as regras de benefícios nos módulos:

- Bilhetagem → Perfis:
  - Concessão e expiração de créditos (se desejado que os passageiros recebam créditos automaticamente).
  - Solicitação de documentos.
  - Regras de perfis com acompanhantes.
  - Tipos de perfis com vínculo VT ou Estudante.
- Bilhetagem → Política Tarifária
  - Políticas de desconto e embarque.

Veremos a seguir como proceder em cada caso.

⚠️ As regras precisam estar criadas antes da importação, por serem associadas diretamente ao perfil no momento do cadastro.

Perfis

Acesse: Bilhetagem > Perfis
Neste módulo, serão definidos os documentos que serão vinculados aos cadastros, bem como regras de vínculo e benefícios.

Concessão de créditos

O sistema permite a concessão de saldo para os passageiros, tanto de maneira única como de maneira periódica.

Para isso, é importante definir:

- Valor que será concedido;
- Tempo: uma única vez ou a cada determinado período;
- Regra de utilização: definir se o saldo só poderá ser utilizado na aplicação do perfil ou na utilização geral.

Passageiro comum ou sem vínculos específicos:

Não possui vínculos nem regras especiais.
Atentar-se unicamente com os documentos exigidos.

Passageiro com Acompanhante
- Tipo de perfil: Comum
- Deve ter vínculo com um perfil do tipo Acompanhante
- Na importação, se houver passageiros que exigem acompanhante, é importante informar o nome e CPF do passageiro que será o acompanhante vinculado.

💡 Confira detalhadamente sobre o processo de cadastro de perfis com acompanhante aqui.

Estudante
- Tipo de perfil: Estudante.
- Ativar o vínculo com Instituição de Ensino no cadastro do perfil.
- Na importação, vincular a uma instituição de ensino previamente cadastrada.

VT (Vale-Transporte)
- Tipo de perfil: Vale-Transporte.
- Ativar o vínculo com Empresa no cadastro do perfil.
- Na importação, vincular a uma empresa previamente cadastrada.

Outros benefícios poderão ser cadastradas conforme as regras da operação. Sugerimos sempre conferir se os documentos solicitados no cadastro do perfil correspondem com estas regras ou normas.

Política Tarifária

Acesse: Bilhetagem > Política tarifária
Neste módulo, é importante definir descontos e regras de aplicação do benefício.
Confira os detalhes de cadastro da política aqui.

Importação

Sempre realize a primeira importação no ambiente de homologação para validação. Após a validação, os dados podem ser importados no ambiente de produção.

Lembre-se: a importação em produção não pode ser desfeita. Garanta que os dados estão corretos.

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